1. Peluang pertumbuhan struktur dalam konteks pertumbuhan rendah industri automobil
Kami bermula daripada keseluruhan industri automobil, analisis atas ke bawah dan pandangan ruang pasaran masa depan industri automobil tenaga baharu.
Pertama sekali, dari perspektif keseluruhan jualan kereta di China, selepas keseluruhan pasaran kereta merosot pada 2018 dan 2019 (jualan kereta domestik masing-masing menyusut sebanyak 4.2 peratus dan 8.2 peratus pada 2018 dan 2019) dan kesan wabak pada awal 2020, dengan sokongan dasar terutamanya untuk menghantar kereta ke kawasan luar bandar,
Jualan kereta domestik keseluruhan telah agak stabil pada 2020, dengan pertumbuhan jualan terkumpul sebanyak 6.7 peratus dari April hingga Disember 2020, tidak termasuk fasa paling teruk wabak pada awal 2020.
Bahagian awal tahun 2021 mendapat manfaat daripada asas yang rendah akibat pandemik pada tahun 2020, dengan jualan terkumpul dalam tiga bulan pertama meningkat hampir 77 peratus tahun ke tahun. Tetapi pertumbuhan tahun ke tahun telah bergelut sejak itu, dengan jualan terkumpul dari April hingga Disember 2021 turun 5 peratus daripada tempoh yang sama tahun lalu.
Di samping diseret ke bawah oleh persekitaran ekonomi keseluruhan, pasaran kereta domestik telah mengalami tempoh pertumbuhan tinggi yang panjang pada masa lalu, dan kesan marginal dasar sokongan industri di bawah latar belakang asas yang tinggi juga merupakan sebab penting.
Pada separuh pertama 2022, kesan serius wabak itu menyebabkan kegagalan jualan kereta domestik sekali lagi. Kemerosotan pengeluaran dan tunggu dan lihat dalam penggunaan menyebabkan penurunan tahun ke tahun hampir 7 peratus pada separuh pertama tahun itu. Jika pemulihan penggunaan selepas pemulihan wabak pada bulan Jun dikecualikan, penurunan terkumpul jualan kereta dari Januari hingga Mei pada separuh pertama tahun itu mencapai 12 peratus .
Pada bulan April, ketika wabak itu berada di kemuncaknya, jualan kereta domestik menyusut sebanyak 47 peratus /48 peratus bulan ke bulan/tahun.
Melihat kembali data jualan kereta domestik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kami percaya bahawa pada peringkat sekarang, keseluruhan pasaran industri automobil domestik telah memasuki tahap matang dengan pertumbuhan rendah, dan pertumbuhan struktur tempatan akan menjadi tema utama dalam masa hadapan. Memanfaatkan potensi penggunaan kawasan luar bandar, menggalakkan eksport kereta dan membangunkan kenderaan tenaga baharu secara bersungguh-sungguh akan menjadi enjin penting untuk menggalakkan pertumbuhan mampan jualan kereta pada masa hadapan.
"Pasaran tenggelam" mempunyai potensi penggunaan yang lebih besar
Dari perspektif struktur wilayah, kawasan luar bandar mempunyai lebih banyak potensi pertumbuhan.
Yang pertama ialah ketidakseimbangan antara bilangan penduduk bandar dan luar bandar serta bilangan kereta. Mengikut data pemilikan kereta pada 2020, jumlah kereta yang dimiliki oleh setiap 100 penduduk bandar ialah 44.9, manakala jumlah kereta yang dimiliki oleh setiap 100 penduduk luar bandar hanya 26.4.
Di samping itu, skala semasa penduduk luar bandar dan potensi pertumbuhan penggunaan masa depan adalah besar.
Menurut bancian negara ketujuh pada 2021, 510 juta orang, atau 36 peratus, tinggal di kawasan luar bandar.
Pendapatan boleh guna per kapita dan perbelanjaan penggunaan per kapita penduduk luar bandar masih ketinggalan berbanding penduduk bandar dari segi jumlah keseluruhan, dan pertumbuhan pendapatan dan penggunaan mempunyai potensi yang lebih besar.
Ini dicerminkan dalam kadar pertumbuhan pendapatan dan penggunaan penduduk luar bandar dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Dapat dilihat bahawa kedua-dua pendapatan boleh guna per kapita dan kadar pertumbuhan tahun ke tahun bagi perbelanjaan penggunaan per kapita penduduk luar bandar adalah jauh lebih cepat daripada penduduk bandar.
Dengan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar yang semakin mengecil, potensi penggunaan kereta di kawasan luar bandar dijangka akan dikeluarkan secara beransur-ansur pada masa hadapan, membawa peningkatan baharu kepada pasaran automobil domestik semasa yang tidak stabil.
1.2 Eksport kereta telah mencapai kejayaan bersejarah
Walaupun jumlah keseluruhan 26.275 juta unit terjual dan kadar pertumbuhan 3.8 peratus tahun ke tahun yang sepadan dalam angka jualan kereta China 2021 tidak mengagumkan, memecahkannya mendedahkan titik terang struktur.
Dalam jumlah keseluruhan jualan 2021, jumlah jualan kenderaan yang dieksport mencecah 2,015 juta, meningkat hampir 100 peratus berbanding tempoh yang sama 2020, menyumbang 7.7 peratus daripada jumlah jualan.
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, eksport kereta China telah berlegar sekitar 1 juta unit, tetapi ini adalah kali pertama mereka telah melebihi 2 juta unit.
Dan trend pertumbuhan pesat itu berterusan pada separuh pertama tahun ini. Menjelang akhir Jun 2022, volum eksport kereta China mencecah 249,000 unit pada bulan Jun, rekod tertinggi, dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 57.4 peratus .
Eksport kumulatif dari Januari hingga Jun mencapai 1.218 juta unit, meningkat 47.1 peratus tahun ke tahun.
Pertumbuhan eksport yang kukuh sejak 2021 telah didorong oleh beberapa faktor.
1) Permintaan pasaran kereta global semakin meningkat, tetapi disebabkan kekurangan bekalan cip dan komponen sumber lain, pengurangan pengeluaran asing telah menyebabkan jurang bekalan yang besar.
Menjelang akhir Mei, pasaran kereta global telah mengurangkan pengeluaran sebanyak kira-kira 1.98 juta unit tahun ini disebabkan oleh kekurangan cip, manakala China telah mengurangkan pengeluaran sebanyak 107,000 unit sahaja kerana kekurangan teras, menurut Penyelesaian AutoRamal.
Eropah kekal sebagai rantau dengan pengurangan terkumpul terbesar dalam pengeluaran kenderaan disebabkan kekurangan teras.
2) Aliran tenaga baharu global semakin pantas, dan China mendapat manfaat daripada menjadi pasaran pengeluaran dan pemasaran kenderaan tenaga baharu terbesar di dunia.
China mempunyai prestasi eksport yang kukuh dalam sektor kenderaan elektrik tenaga baharu, menjadi pengeksport terbesar kenderaan elektrik di dunia pada 2021.
Dari perspektif struktur eksport tahunan pada 2021, pertumbuhan eksport kenderaan tenaga baharu adalah titik terang terbesar.
Pada 2021, volum eksport kenderaan tenaga baharu mencecah 310,000 unit, peningkatan hampir tiga kali ganda tahun ke tahun, menyumbang 15.4 peratus daripada jumlah volum eksport kereta.
Pada separuh pertama tahun ini, volum eksport kenderaan tenaga baharu terus kukuh, meningkat sebanyak 1.3 kali tahun ke tahun, menyumbang 16.6 peratus daripada jumlah volum eksport kereta.
3) Daya saing antarabangsa perusahaan kereta China terus bertambah baik, dan pengaruh antarabangsa jenama China terus bertambah kukuh.
Pada Mei 2022, eksport jenama China sendiri mencapai 141,000 unit, meningkat 77 peratus tahun ke tahun, menurut Persekutuan.
Saic, sebagai contoh, menjual 86,000 kenderaan di pasaran luar negara pada bulan Mei, meningkat 97 peratus tahun ke tahun.
Dari Januari hingga Mei, jualan luar negara terkumpul hampir 300,000, dan jenamanya sendiri telah disenaraikan dalam kalangan 10 jualan jenama tunggal teratas di 18 negara di seluruh dunia, termasuk Australia, Arab Saudi dan Mexico.
Secara keseluruhannya, kami percaya lonjakan dalam eksport kereta sejak 2021 Mungkin tidak mampan malah mungkin menghadapi tekanan ke bawah pada masa hadapan, tetapi trend positif jangka panjang pasaran eksport auto akan kekal.
Pertama sekali, latar belakang lonjakan eksport ini ialah jurang bekalan yang disebabkan oleh kekurangan rantaian bekalan di negara asing di bawah pengaruh wabak itu, manakala pesanan pengeluaran China yang stabil menggalakkan pemindahan pesanan asing ke pasaran domestik kerana kaedah yang betul. pencegahan dan kawalan wabak.
Dengan kematangan beransur-ansur popularisasi vaksin dan pencegahan dan kawalan wabak di negara asing, pemulihan kapasiti pengeluaran rantaian perindustrian luar negara pasti akan membawa kepada pengembalian pesanan di China, dan akan terdapat sedikit tekanan ke bawah pada eksport kereta domestik pada masa hadapan .
Walau bagaimanapun, kelebihan perindustrian China dalam kenderaan tenaga baharu dan peningkatan daya saing antarabangsa perusahaan automobil dijangka dapat dikekalkan untuk jangka masa yang lama dan menjadi plat asas untuk pertumbuhan eksport automobil yang stabil pada masa hadapan.
Di samping itu, permintaan global untuk kenderaan tenaga baharu semakin meningkat, dan daya saing perusahaan domestik yang pergi ke luar negara tidak boleh dipandang remeh.
Pada 2021, semua pasaran utama di dunia telah menyaksikan pertumbuhan jualan yang kukuh bagi kenderaan tenaga baharu. China, Eropah dan Amerika Syarikat pula merupakan tiga pasaran terbesar bagi kenderaan tenaga baharu di dunia, dengan pertumbuhan jualan tahun ke tahun masing-masing sebanyak 158 peratus , 66 peratus dan 99 peratus pada 2021.
Menganalisis situasi semasa tiga pasaran utama ini, China, sebagai pasaran kenderaan tenaga baharu terbesar dengan jumlah pengeluaran dan jualan terbesar, secara beransur-ansur melemahkan peranan dasar pasaran kenderaan tenaga baharu domestik, dipacu dasar telah beralih kepada dipacu pasaran, dan peringkat pembangunan pasaran telah mendahului pasaran Eropah dan Amerika yang dipacu dasar.
Di bawah persaingan produk yang sengit, perusahaan kereta China dijangka menunjukkan daya saing yang kukuh dalam proses pelayaran.
1.3. Trend umum kenderaan tenaga baharu
Selepas mengalami "saat paling gelap", pasaran kenderaan tenaga baharu domestik "kelahiran semula nirvana", trend elektrifikasi industri dipercepatkan.
Dari separuh kedua 2019 hingga separuh pertama 2020, pasaran kenderaan tenaga baharu domestik mengalami "saat paling gelap", disertai dengan penurunan subsidi industri, promosi kenderaan bahan api, wabak mendadak dan faktor lain, jualan kenderaan tenaga baharu domestik muncul. "Waterloo".
Dari separuh kedua 2019 hingga separuh pertama 2020, jualan kenderaan tenaga baharu domestik mengalami penurunan tahun ke tahun selama 12 bulan berturut-turut, dengan penurunan jualan terkumpul sebanyak 31 peratus pada separuh kedua 2019, dan tahun- penurunan pada tahun sebanyak 41 peratus pada separuh pertama 2020 ditambah lagi dengan kesan wabak itu.
Bermula dari separuh kedua 2020, pasaran kenderaan tenaga baharu domestik akan menyambut "kelahiran semula daripada nirvana", dan elektrifikasi akan menjadi trend umum.
Pada separuh kedua 2020, pasaran domestik beransur-ansur keluar daripada jerebu wabak pada separuh pertama tahun ini. Digabungkan dengan pengenalan pelbagai dasar untuk menggalakkan penggunaan kenderaan tenaga baharu, volum jualan kenderaan tenaga baharu domestik pada Julai 2020 bertukar daripada negatif kepada positif buat kali pertama sejak 12 bulan lalu, dan pertumbuhan tahun ke tahun melonjak daripada -32 peratus pada bulan Jun kepada tambah 23 peratus .
Sejak itu, pertumbuhan kukuh jualan kenderaan tenaga baharu domestik berterusan sehingga hari ini.
Pada 2021, volum jualan kenderaan tenaga baharu domestik mencecah 3.5 juta, dengan pertumbuhan tahun ke tahun sehingga 165 peratus , jauh melebihi jangkaan pasaran sebanyak 2-2.2 juta pada awal tahun 2021.
Momentum pertumbuhan yang kukuh berterusan pada 2022. Dalam tempoh Januari-Jun, kecuali April, apabila kadar pertumbuhan jualan jatuh kepada 45 peratus disebabkan oleh kesan wabak, kadar pertumbuhan tahun ke tahun bagi bulan-bulan lain kekal di atas 100 peratus . Jumlah jualan terkumpul pada separuh pertama tahun itu mencecah hampir 2 juta, dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 117 peratus .
